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国产、进口等静压石墨材料

  公司控股子公司莱河矿业是一家从事铁矿石开采的矿业公司。固然该矿的品位不是太高,然则因为是露天矿,开采本钱较低,节余才具很强。2010年上半年该矿共坐蓐铁精矿粉27.4万吨,告竣营收2.23亿元,告竣净利润1.12亿元,毛利率高达68%,净利润率高达50%。

  方大炭素(600516)目前炭素成品归纳坐蓐才具高达26万吨,主导产物有电极、碳砖、特种石墨成品、生物炭成品、炭毡和炭/炭复合资料等稠密炭素产物,此中众项为邦内始创。公司一经发展为亚洲最大、全邦第三大的炭素成品坐蓐供应基地。

  2010年11月5日,公司告示称拟与成都邑政府订立策略配合投资修筑契约书,正在成都资阳工业开展区设立方大科技财富园,他日正在成都财富园将打制3万吨特种石墨坐蓐基地,产物包罗等静压石墨、炭纤维和核石墨,并以等静压石墨为主。假设项目从2011年早先修筑,按修筑期1.5年,调试期半年预估,估计2013年即可投产。

  出于对公司特种石墨资料开展前景的看好,咱们不同调高公司2010年、2011年、2012年的每股收益预测值至0.33元、0.60元、0.72元。特种石墨产物因为身手含量高,利用前景看好,属于新资料界限。联结可比公司情状,赐与电极碳砖营业2011年21倍市盈率、铁矿石营业23倍市盈率、特种石墨营业50倍市盈率,公司合理股价为18.50元,坚持“引荐”的投资评级。

  ●危险:高科技财富园项目历程不确定性较大;公司股价累计涨幅较大,短期或有调节危险。

  公司特种石墨已走正在邦里手业前哨,将是他日最大的看点。2009年7月2日,公司与华能山东石岛湾核电公司和中核能源科技公司三方订立了首批《高温气冷堆核电站树范工程碳堆内构件筑设订货合同》,合同总金额2800万元,2011年早先供货,2011年12月31日前统共交货完毕。2010腊尾公司本部年产4000吨核电石墨项目一经试产。同时,2010年6月公司告终对成都炭素的收购,算上子公司成都蓉光炭素1000吨小规格等静压石墨产能,公司现实具备了5000吨等静压石墨总产能。

  ●公司目前具备了9000吨特种石墨的坐蓐才具,特种石墨成为他日最大的看点。

  特种石墨是一类身手含量很高的碳素资料。光伏、核电、电火花加工、磨具等界限他日对特种石墨的需求均呈迅速伸长态势。目前邦内特种石墨的提供分明亏折,而且产物层次偏低。高等特种石墨正在邦内的开展前景极度看好。

  其它,公司的石墨电极营业将保留牢固。石墨电极与异常钢闭连亲昵,估计2011年邦内石墨电极市集希望坚持牢固,但海外市集需求或者回落。公司是宇宙石墨电极行业的绝对龙头,总产能高达20万吨,平常功率、高功率、超高功率三类产物的比例为2:4:4。鉴于行业内中低端产能过剩告急,公司以后产能扩张的或者性小,接连调节产物机闭的或者性高。

  跟着新增40 万吨产能的投产,公司铁精粉的坐蓐才具一经抬高到100万吨/年。新增产能将紧要于2011年和2012年开释。因为我邦铁矿石的对外高度依赖和三大矿商强势的格式短期难以转折,同时商酌到环球活动性的漫溢,铁矿石的代价正在2011年仍坚持稳步攀升的或者性较大。铁矿石项目将给公司供给牢固收入泉源。

  ●调高公司2010年~2012年每股收益预测值至0.33元、0.60元、0.72元,坚持“引荐”投资评级。